Десятилетний Петя познакомился с новой воспитательницей. Она была сердитой и немного чудаковатой, но в ней чувствовалась особая притягательность. Мальчик почти сразу догадался — эта женщина не похожа на обычных людей. Оказалось, она вовсе не воспитательница, а самая настоящая Баба-яга. Легендарная волшебница лишилась своей ступы и теперь скрывается в мире людей, стараясь не привлекать внимания.
Только Петя может помочь ей снова обрести магию. А она, в свою очередь, готова научить его не просто летать на метле, но и многому другому — тому, что пригодится ему в жизни.