Луис и его сын летят в Марокко, чтобы разыскать девушку, которая исчезла после вечеринки где-то в песках. Перебираясь из одного городка в другой, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке — почти легенде, которую якобы проводят у самой границы с Мавританией.
